En visitant notre site, vous acceptez notre politique de confidentialité sur les cookies, le suivi statistique, etc.

Guillaume Charpentier

Votre conseiller en investissement financier

Mon rôle de conseiller financier, vous aider à tirer le meilleur parti de vos placements financiers.

En effet, votre capacité à placer votre argent (au-delà de le laisser sur votre livret A) aura un sérieux impact sur votre futur. Les options étant nombreuses, il est parfois difficile de distinguer ce qui est performant de ce qui ne l'est pas. C'est ici que j'interviens.

Mon rôle est de valoriser le fruit de votre travail, en vous apportant les conseils adaptés à votre situation actuelle tout en tenant compte de vos objectifs dans le temps, à travers mon accompagnement. Prenez le temps de me contacter pour un rendez-vous gratuit, sans condition, ou lisez la suite pour en savoir plus.

Entrons en contact
“J’ai eu la chance de connaître Guillaume sur LinkedIn et de le rencontrer afin qu’il m’explique son métier. Je lui ai fait confiance en suivant ses conseils financiers, pour remettre mon épargne entre ses mains. Et aujourd’hui, après l’instabilité économique liée au confinement, je le remercie pour ses conseils, car je n’ai subi aucune perte. Vous pouvez y aller les yeux fermés !

Le + : une approche ultra-personnalisée.”

Caroline Pyryt

Conseiller en investissement financier - Guillaume Charpentier

Ma mission de conseiller en investissement financier

Ma mission est très simple : vous aider à faire fructifier vos économies en vous accompagnant dans la stratégie de vos placements financiers.

Pour cela, je m'appuie sur une expertise approfondie en matière de gestion de patrimoine et de planification financière. Je travaille avec vous pour comprendre votre situation financière actuelle, vos objectifs à court, moyen et long terme, ainsi que vos préférences en matière de placement.

Enfin, je vous propose une stratégie personnalisée pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à bâtir un avenir financier stable.

De la dimension humaine, nait la relation professionnelle

L'approche de mon métier de conseiller en investissement financier est basée sur l'humain. Chaque personne étant unique, avec des besoins financiers spécifiques à court, moyen et long terme.

C'est pourquoi je m'attache à prendre le temps de comprendre votre situation financière actuelle, ainsi que vos objectifs financiers et vos préférences en matière de placements, avant de vous proposer des solutions de placements financiers adaptées à vos besoins, dans le temps.

Trois rendez-vous pour créer une relation

Quel est votre situation, quelles sont vos attentes et vos objectifs. Quelle est l'approche du cabinet et quelles solutions vous seront proposées ? C'est à travers ces trois rendez-vous, sans engagement, que nous allons pouvoir définir comment nous pourrons travailler ensemble pour atteindre vos objectifs financiers.

Lors du premier rendez-vous, nous prendrons le temps de nous connaître et de discuter de votre situation financière actuelle, de vos objectifs et de vos attentes.

Si vous souhaitez aller plus loin, nous prendrons rendez-vous pour mettre au point un plan d'action clair et précis afin d'atteindre vos objectifs financiers. Puis, nous appliquerons cette stratégie dans notre troisième rendez-vous.

portrait guillaume 1

Conseiller en Placement Financier à Aix-en-Provence, Marseille, et à travers la France

Vivant proche d'Aix-en-Provence, j'interviens naturellement davantage en région PACA et à Marseille. Cependant, mes clients se trouvent aussi, pour partie, à travers la France. Le digital et les visioconférences offrent des solutions de travail à distance. Et quand le besoin se fait ressentir, nous prenons le temps de nous retrouver… la mobilité est une caractéristique du cabinet.

Vous êtes à la recherche d'un conseiller financier dans la région d'Aix-en-Provence, je vous invite à me contacter pour un premier rendez-vous gratuit. Nous pouvons aussi commencer par échanger par email sur vos besoins financiers actuels.

Donc, si vous recherchez un conseiller financier et que vous êtes au fin fond de la Bretagne, pas de panique. Vous pouvez également passer par mes services, nous commencerons de la même façon par un rendez-vous permettant de faire connaissance, celui-ci se fera juste en visioconférence.

Si la proximité géographique avec votre conseiller financier est un atout majeur, la distance permet aussi d'obtenir des conseils de qualité. Le plus important est d'avoir une relation humaine bien établie avec votre conseiller, pour que vous puissiez vous fier à lui et à ses conseils. C'est ce genre de relation que je cherche à établir avec mes clients.

Entrons en contact

Mes conseils sur la construction de vos placements financiers.

Je rédige régulièrement des articles de blog afin de vous aider à y voir plus clair sur l'optimisation de vos investissements financiers. N'hésitez pas à en lire quelques-uns, vous pourrez ainsi vous faire une idée de mon approche et obtenir déjà quelques conseils.

Mon travail de conseiller en investissement financier : quelques sujets fréquents...

Pièces posées sur une table, illustration des résultats du travail d'un conseiller financier indépendant

Épargne

En tant que conseiller financier, mes services comprennent l'organisation de votre épargne. Que vous souhaitiez épargner pour un projet à court terme ou pour préparer votre retraite, je suis là pour vous aider à valoriser vos économies.

Ensemble, nous allons étudier votre situation financière actuelle, vos objectifs à court, moyen et long terme, et vos préférences en matière de placement.

Ensuite, je vous guiderai dans le choix des produits d'épargne les plus adaptés à vos besoins.

Je vous aiderai également à établir une stratégie d'épargne réaliste et réalisable, en prenant en compte vos revenus et vos dépenses.

Ainsi, en faisant appel à mes services de conseil en investissement financier, vous pourrez disposer d'un large choix de placements vous permettant d'avancer sur vos objectifs financiers.

Couple de retraité

De l'épargne aux placements financiers

Si l’épargne se verse sur des supports de types livrets pour répondre à des besoins à très court terme, votre argent doit aussi être orienté sur des supports, à court, moyen et long terme.

C’est là que va intervenir la notion de placements financiers. 

Certes un peu plus complexe à assimiler, mais rassurez-vous à la portée de tous les épargnants et surtout incontournable dans la réalisation de vos projets de vies.

Pour ce faire, mes conseils vous aideront à découvrir, l’ensemble des solutions de placements financiers qui pourront s’inscrire dans vos objectifs patrimoniaux.

Contrairement aux idées reçues, les placements financiers ne se limitent pas à la bourse ! 

Que ce soit à travers les contrats de placements financiers du type (Assurance-Vie, Contrats de capitalisation, Plan Épargne Retraite) ou à l’aide des valeurs que chacune de ses enveloppes financières peuvent accueillir, vous disposez d’un large choix, pour construire vos placements financiers selon vos attentes et appétence envers les placements.

Prenez un temps pour vous, afin de découvrir les solutions qui s’offrent à vous, faisons connaissance !

Illustration abstraite pour les services de mise en place d'assurance vie.

De vos placements financiers, vers vos projets de vie

Pourquoi prendre le temps d’orienter une partie de votre épargne vers des placements financiers ?

Peut-on voir l’argent, comme un levier, un moyen, nous permettant de réaliser certains projets ou nous permettant de répondre à différents besoins ?

Si la réponse est oui, alors vous devez vous intéresser aux placements financiers !

Car à travers ce qu’on appelle les placements financiers, vous allez trouver différents types de contrat de placement avec des caractéristiques propres à chacun.

Cependant, tous auront un point en commun, la possibilité d’être construit sous forme de contrats multisupports et vous offrant une véritable flexibilité !

Un contrat multisupport vous offre la possibilité d’intégrer différentes valeurs répondant à différents objectifs.

Des objectifs de performance et de sécurité et aussi de pouvoir orienter de la disponibilité selon les échéances qui seront les vôtres.

À travers ces solutions, vous avez l’opportunité de construire des placements financiers sur mesure, grâce au fond euros, aux SCPI, SCI, en diversifiant à travers des fonds à thème ou patrimoniaux, en faisant appel aux produits structurés ou ETF.

Définir une stratégie à travers les placements financiers, c’est pensé à protéger son conjoint, préparer les études de vos enfants, anticiper sur la transmission de votre patrimoine pour conserver vos biens au sein de la famille, c’est donner vie à vos projets de vie.

Vos questions fréquentes

Q: Qu'est-ce qu'un conseiller en investissement financier ?

R: Un conseiller en investissement financier est un professionnel de la finance qui vous aide à choisir les meilleurs placements en fonction de vos objectifs, de votre situation actuelle et de vos préférences en matière de risque. Il est là pour vous aider à élaborer des stratégies financières personnalisées pour atteindre vos objectifs financiers.

Q: Quels sont les services financiers que vous proposez ?

R: Mes services financiers comprennent la gestion de patrimoine, l'optimisation de l'épargne, la préparation de la retraite, l'investissement immobilier, l'allègement de vos impôts, l'organisation de votre patrimoine familial et l'optimisation de la trésorerie de votre entreprise. Cette liste est non-exhaustive.

Q: Comment puis-je savoir si vous êtes le bon conseiller financier pour moi ?

R: La meilleure façon de savoir si je suis le bon conseiller financier pour vous est de nous rencontrer pour une première consultation gratuite. Nous pourrons discuter de vos objectifs financiers et de la manière dont je peux vous aider à les atteindre. Si vous êtes satisfait de notre rencontre, nous pourrons commencer à travailler ensemble.

Souvenez-vous que les trois premiers rendez-vous que vous ferez avec moi sont gratuits, justement pour vous permettre d'avoir le temps de définir si je suis le bon conseiller pour vous ou non.

Q: Quel est le coût de vos services ?

R: Les coûts de mes services dépendent de vos besoins financiers spécifiques. Nous discuterons des coûts avant de commencer à travailler ensemble, et je m'engage à être transparent sur les frais associés à mes services.

Q: Où êtes-vous basé ?

R: Je suis basé à Aix-en-Provence, en France. Je suis disponible pour rencontrer des clients dans la région et je suis également disponible pour des consultations à distance par téléphone ou vidéoconférence.

Q: Comment puis-je prendre rendez-vous avec vous ?

R: Pour prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez m'envoyer un email ou me contacter par téléphone. Nous pourrons alors discuter de vos besoins financiers spécifiques et convenir d'un rendez-vous pour notre première consultation gratuite.