Depuis les hauteurs du massif éponyme, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dévoile ses toits provençaux et sa basilique imposante. Cette vue panoramique est une excellente métaphore de l’accompagnement que je propose à mes clients : analyser leur patrimoine avec recul pour mieux anticiper les décisions financières à venir.
Ma mission consiste à vous guider avec clarté et rigueur, pour gérer votre patrimoine de manière pérenne et ambitieuse.
Prenez de la hauteur sur votre situation patrimoniale à Saint-Maximin-la Sainte Baume
Construire une stratégie patrimoniale solide
Chaque profil est unique. Le particulier qui cherche à faire fructifier son patrimoine, le chef d’entreprise désireux de sécuriser sa trésorerie, ou l’investisseur en quête de diversification : mes solutions sont conçues et adaptées à vos besoins précis.
Notre démarche ensemble s'articule autour de quatre axes essentiels :
- Bilan patrimonial détaillé pour faire le point sur vos actifs et vos objectifs
- Conseil en investissements financiers pour optimiser vos placements
- Gestion privée sur-mesure intégrant les aspects juridiques et fiscaux
- Suivi du patrimoine régulier, avec des ajustements au fil des évolutions tant économiques que personnelles
Indépendant, mon approche est neutre, sans produit imposé par une banque ou un assureur, afin de vous garantir une totale objectivité.
Proximité et expertise au service de vos projets
Implanté aux alentours de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, je me déplace dans toute l'agglomération pour organiser des rendez-vous personnalisés, à votre domicile ou dans vos bureaux.
La relation de confiance que j'établis avec mes clients repose sur la transparence, la disponibilité et l’écoute active. Mon objectif est de bâtir avec vous une stratégie qui épouse vos valeurs et vos ambitions, que ce soit pour :
- Préparer la transmission de votre patrimoine
- Optimiser votre fiscalité grâce à des dispositifs sur mesure
- Diversifier vos actifs entre placements financiers et investissements immobiliers
- Sécuriser votre épargne sur le long terme
Pourquoi confier votre patrimoine à un conseiller indépendant ?
Collaborer avec un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant comme KAMPOStratégie, c'est :
- Bénéficier d'une expertise patrimoniale reconnue
- Profiter d'une analyse globale dans les domaines de la gestion de fortune, l'épargne patrimoniale et la préparation successorale
- Accéder à des solutions d'investissement variées : SCPI, contrats d’assurance-vie, fonds euros, produits structurés, ETF, etc.
Chaque stratégie est conçue en fonction de votre profil d’investisseur, de votre situation familiale et professionnelle, et de vos objectifs sur le court, moyen et long terme.
Cas client : accompagner la croissance d'une entreprise familiale
Franck, dirigeant d’une PME industrielle à Brignoles, voulait sécuriser et diversifier la trésorerie excédentaire de son entreprise et préparer la transmission progressive de son patrimoine professionnel.
Après un diagnostic complet de sa situation, nous avons mis en place :
- Une stratégie de placement de trésorerie via des supports sécurisés à rendement optimisé
- L'acquisition de parts de SCPI adaptées aux sociétés, pour générer des revenus complémentaires stables
- La création d’une holding patrimoniale pour faciliter la transmission et bénéficier d’avantages fiscaux
- L’optimisation de son régime matrimonial et de sa protection sociale en tant que dirigeant
Résultats : En quelques année, Franck a sécurisé plus de 750 000 € de trésorerie tout en générant 3,8 % de rendement annuel net. La transmission future de son entreprise à ses enfants est aujourd’hui structurée, avec une fiscalité réduite de 35 % par rapport à la situation initiale.
Grâce à cette organisation patrimoniale, Franck peut désormais se concentrer sur le développement international de son activité en toute sérénité.
Lancez votre projet patrimonial dès aujourd'hui
Vous cherchez à accroître votre patrimoine, optimiser votre épargne ou organiser la transmission de votre patrimoine? Je vous propose un bilan patrimonial gratuit pour évaluer vos leviers d’optimisation et construire un plan d’action personnalisé.
Prenez contact avec KAMPOStratégie, votre partenaire en conseil financier et gestion de patrimoine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ensemble, donnons de la valeur à vos projets.