Tout savoir sur les ETF Défense
ETF Défense : comprendre le phénomène
Qu’est-ce qu’un ETF Défense ?
Un ETF (Exchange Traded Fund), ou tracker, est un produit financier qui cumule les avantages d’un fond d’investissement classique et la simplicité des actions.
Concrètement, un ETF permet d’investir dans des dizaines de valeurs d’un même domaine, par l’intermédiaire d’un seul produit.
Il réplique la performance :
- d’un indice
- d’un secteur
- d’un panier d’actions.
A la différence des fonds traditionnels, l’ETF est coté en bourse.
Il peut donc être acheté ou vendu à tout moment.
Deux avantages à cela:
- Flexibilité : réaction immédiate aux fluctuations des marchés
- Liquidité : le capital est facilement accessible
Les ETF sectoriels se concentrent sur une thématique précise.
Dans le cas des ETF Défense, les entreprises actives du domaine de la défense sont concernées par l’investissement :
- fabricants d’armement
- équipementiers militaires
- sociétés spécialisées en cybersécurité
3 raisons principales attirent aujourd’hui les investisseurs :
- Contexte géopolitique tendu
- Hausse des budgets militaires
- Volonté de diversification
L’explosion des ETF Défense
Depuis 2024, le marché des ETF Défense connaît une croissance fulgurante.
Selon les données de plusieurs sociétés de gestion, les encours sous gestion ont été multipliés par trois en moins de deux ans, pour atteindre près de 3 milliards d’euros sur la seule zone euro.
Un succès qui s’explique par le contexte .
La guerre en Ukraine a agi comme un électrochoc.
Face à la montée des tensions, les États augmentent leurs commandes, ce qui boostent les profits et les dividendes des sociétés cotées du secteur.
Dans le même temps, la perspective de nouvelles menaces :
- cybersécurité
- drones
- technologies émergentes
renforce l’attrait des ETF Défense, perçus comme des instruments financiers capables de répliquer la performance d’un secteur devenu stratégique.
L’expansion des ETF Défense s’inscrit donc dans un mouvement de fond , la quête de sécurité et de rendement dans un monde où la certitude n’existe plus.
Les ETF Défense, source d’interrogatios
Préoccupations fiscales
La fiscalité est au centre des préoccupations des français.
Deux enveloppes principales accueillent les ETF Défense.
Le PEA
Le PEA bénéficie d’une fiscalité avantageuse sur les plus-values et dividendes après cinq ans.
Il n’accepte que les titres émis par des sociétés européennes.
La sélection est donc limitée.
Le compte-titre ordinaire
Le compte-titres, lui, permet d’accéder à l’ensemble de l’offre mondiale.
Le revers de la médaille se situe dans une fiscalité moins douce, avec imposition classique sur les plus-values et les dividendes.
Faire appel aux conseils de KAMPOStratégie afin d’arbitrer ce choix vous garanti une décision optimale et adaptée à votre situation.
Dilemme moral
Outre la question du rendement, un vrai débat de société se pose.
Est-il moral d’investir sur l’armement ?
Vous avez trois heures
Pour répondre à cette inquiétude, la plupart des sociétés de gestion appliquent des exclusions strictes.
Les ETF Défense présents sur le marché français excluent systématiquement :
- Les mines antipersonnelles
- Les armes chimiques et biologiques
- Les bombes à sous-munitions
- L’uranium appauvri
- Les armes nucléaires
Afin d’éviter les dérives, les portefeuilles de ces fonds privilégient les entreprises engagées dans la défense conventionnelle ou la cybersécurité.
Ici encore, solliciter un conseiller en gestion de patrimoine, pour être sûr(e) que vos investissements respectent vos valeurs, est une garantie essentielle.
Risques et volatilité
Comme tout produit financier, les ETF Défense ne sont pas exempts de risques .
VanEck, émetteur d’ETF Défense, alerte clairement sur ce point dans son prospectus : “La concentration sectorielle peut entraîner une volatilité supérieure à celle des indices boursiers mondiaux.”
Les ETF Défense réagissent fortement à l’actualité géopolitique .
KAMPOStratégie, lors de vos premiers échanges, établit, avec vous, votre profil d’investisseur, pour vous permettre de décider en toute conscience.
Investir dans les ETF Défense, un choix stratégique à manier avec discernement
La gestion de patrimoine évolue et certains réflexes deviennent indispensables :
- anticiper
- diversifier
- s’informer
Faut-il céder à la tendance ou attendre un éventuel retour à la stabilité ?
Chacun doit répondre selon sa sensibilité, son profil de risque et sa vision de l’investissement.
Vous vous interrogez sur l’opportunité d’intégrer des ETF Défense à votre stratégie patrimoniale ?
Prenons rendez-vous et posez-moi toutes vos questions.