Trouver un conseiller en investissement financier à Sausset les Pins, ce n’est pas seulement une question de localisation. C’est d’abord s’entourer d’un expert capable de proposer des solutions de placement claires, cohérentes et efficaces, adaptées à votre situation patrimoniale.
KAMPOStratégie vous accompagne à faire fructifier votre patrimoine, à choisir judicieusement vos produits financiers et à structurer votre portefeuille dans une logique de long terme.
Surfez la vague de votre épargne à Sausset
Une approche personnalisée de la gestion de patrimoine
Chaque client a des objectifs bien à lui : anticiper sa retraite, alléger sa fiscalité, sécuriser sa famille ou transmettre un patrimoine immobilier. C’est pourquoi notre premier échange débute toujours par un diagnostic patrimonial détaillé.
Cette première étape me permet, avant tout, de vous connaître et d’identifier les bons leviers d’optimisation : placements financiers, investissements immobiliers, assurance-vie, épargne salariale, PER, ou encore défiscalisation via des SCPI, le tout en lien avec votre profil investisseur et votre structure patrimoniale.
Je m’appuie sur une expertise en ingénierie patrimoniale et en gestion privée pour proposer un accompagnement sur mesure.
Votre conseiller indépendant à Sausset les Pins
Proche de Sausset les Pins, j’interviens localement auprès d’une clientèle de particuliers mais aussi de chefs d’entreprise. Cette proximité me permet de proposer des rendez-vous personnalisés, à domicile ou sur votre lieu de travail.
Contrairement à certains établissements financiers ou acteurs de la banque privée, je suis totalement indépendant. Mes recommandations sont donc dictées uniquement par l’étude approfondie des solutions disponibles et une sélection des meilleurs produits financiers et solutions d’investissement.
Vous bénéficiez ainsi d’un conseil financier neutre, objectif, et toujours aligné avec vos intérêts patrimoniaux.
Cette approche permet de répondre efficacement à vos différents objectifs : optimiser la prévoyance, améliorer la gestion de votre patrimoine, anticiper la transmission de votre patrimoine ou tout simplement diversifier vos placements financiers.
Cas client : Claire et Julien, trentenaires à Sausset les Pins
Claire et Julien, tous deux cadres dans le secteur commercial, cherchaient à développer leur patrimoine et préparer leur avenir. Installés à Sausset les Pins, ils disposaient d’une épargne non investie et s’interrogeaient sur les meilleures options pour démarrer.
Après une analyse patrimoniale complet, voici ce que nous avons mis en place :
- Une stratégie d’investissement immobilier via une SCPI spécialisée
- Un contrat de capitalisation avec des fonds euros sécurisés et des unités de compte dynamiques
- L’ouverture d’un Plan d’Épargne Retraite pour bénéficier d’une optimisation fiscale immédiate
- Des arbitrages sur leurs actifs financiers inactifs pour améliorer leur rentabilité
Résultat : en moins d’un an, leur patrimoine est structuré, diversifié et adapté à leur profil sécuritaire. Leur situation patrimoniale est désormais suivie de manière régulière, avec des ajustements en fonction des évolutions de leur situation personnelle et des marchés financiers.
Analyse patrimoniale gratuite à Sausset les Pins
Pour commencer, je vous propose une analyse patrimoniale offerte, sans engagement. Cette analyse vous permet de faire le point sur vos actifs, vos placements et vos projets. Vous repartez avec des préconisations concrètes, claires, et adaptées à votre profil.
KAMPOStratégie : cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Sausset les Pins
KAMPOStratégie s’adresse à tous ceux qui veulent développer leur patrimoine, sécuriser leur avenir ou transmettre dans les meilleures conditions. Mon accompagnement s’appuie sur une vraie relation-client, fondée sur la confiance, la transparence et la compétence.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec Guillaume CHARPENTIER, votre conseiller en investissement financier dédié à Sausset les Pins, et profitez d’un accompagnement personnalisé.